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            產業研究

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            中國汽車產業的SCP分析

            2015-08-02 21:36 來源:www.baiyueit.com 發布:現代商業 閱讀:

            伍亭 中南財經政法大學

            摘要:中國汽車產業的迅猛發展,使得汽車產業成為中國國民經濟的重要支柱產業。本文將運用SCP范式從市場結構出發,通過分析市場行為,并對市場績效進行衡量,進而提出我國汽車產業組織政策建議,促進汽車產業結構優化升級。

            關鍵詞:中國汽車產業;市場結構;市場行為;市場績效

            隨著中國成為世界汽車產銷的第一大國,汽車產業已經成為中國國民經濟重要的支柱產業。據統計,汽車產業總產值每增加1%,其上下游產業總值能增加8.3%左右,并且2010年汽車產業對稅收的貢獻率高達13%,對GDP的貢獻率首次突破6%。筆者認為在中國GDP增速放緩的背景下,在新能源汽車愈發引人注目的趨勢下,重新審視汽車行業發展的現狀,運用SCP范式從市場結構出發,分析市場行為,對市場績效進行衡量,進而提出我國汽車產業組織政策建議,對中國汽車產業組織的優化升級具有重大意義。

            一、中國汽車市場結構分析

            市場結構是指特定市的市場中,企業間在數量、份額、規模上的關系,以及由此決定的

            競爭形式。

            (一)汽車企業規模小,產業集中度低

            本文所研究的市場集中度指從賣方角度統計,選取行業集中度作為主要測量指標,具體指汽車行業內規模最大的前幾位車企的產銷量占汽車市場總產銷量的份額。

            汽車生產集中度

             

            1 汽車生產集中度(數據來源:2011年中國汽車工業統計年鑒原始數據整理)

            從圖1中可以明顯看出,近十年來,我國汽車產業的生產集中度基本處于穩步上升的狀態。總體來看,我國汽車行業集中度有一定的提高,但與日本以及歐美等汽車強國的產業集中度相比,仍然處于落后水平。這些國家早在20世紀初,汽車生產集中度就已經高達90%2011年中國汽車產業集中度指標CR4=62.90%,由貝恩的市場結構分類可知,中國汽車市場屬于寡占型;由植草益分類方法可知,中國市場汽車市場屬于中寡占型。而國際公認汽車制造業應屬于極高寡占型(即寡占型),其CR4 應大于75%,可見我國汽車行業市場集中度較全球平均水平偏低。從產業組織的角度來看,汽車行業規模經濟低下應該是造成該格局的主要原因。這樣的不合理結構必定帶來的是過度競爭,過度競爭帶來的價格戰,不利于我國汽車業長期可持續發展。就汽車產業而言,汽車產業集聚可能會使一些競爭實力弱的企業退出市場競爭,但卻能提升全行業的實力水平。

            (二)產品橫向差異大,縱向差異小

            產品差異化分為橫向差異與縱向差異,前者指產品的特性變化會導致一部分消費者效用增加,同時導致另一部分消費者效用減少。后者指產品特性變化會同時導致消費者的效用減少或增加。

            我國汽車產業整體來看橫向差異大,縱向差異小。國內自主品牌轎車,如奇瑞、吉利、比亞迪、華晨等產品主要集中于低價格、低利潤的經濟型轎車領域。因此,在中低端市場聚集眾多我國車企,且產品多樣化,競爭尤為激烈,而高端市場涉足較少。為擺脫國內車企競爭局面,車企應該在尋求產品差異化途徑上下足功夫,提高廣告費是一個方法,但是筆者認為消除車企市場定位集中問題,提高品牌榮譽才是解決危機的最好方法。

            二、中國汽車市場行為分析

            我國汽車市場結構跟發達國家先進企業存在很大差距,這些情況導致了中國汽車產業的價格行為、兼并合作和廣告行為,并為整個產業的市場績效的提高打下了基礎。

            (一)  汽車市場的“價格戰”

            我國汽車市場的格局,主要以幾家寡頭廠商為主導,兼以一批小企業尾隨。而各車企之間的價格競爭行為主要分為兩個階段:

            1.2004-2005年低端車價格戰

            2004年始,汽車降價現象開始萌發。2005年,據國家統計局透露:19月份全國轎車銷量同比增長18%,整車行業銷售收入同比僅增0.4%,利潤則下降52.9%。其中15家主要轎車企業銷售收入同比增長4.4%,利潤下降51.3%,其中4家虧損,8家利潤下降。

            2.2010-2011年中高端車價格戰

            2010年開始,汽車行業的降價就演變成豪車領頭,其他中高端轎車尾隨的現象,如:奔馳E200下調8萬直逼40萬低價,寶馬520Li直降6萬,雷克薩斯則緊隨其后直降8萬元。

            從低端車到中高端車的價格戰的演進,反映了以下幾個問題:我國居民對汽車需求的轉型,豪車相繼降低價格,不僅是為了給新車讓路,同時也反映了我國居民對汽車的質量要求也越來越高,中國汽車需求市場已進入轉型時代;中國汽車企業的盲目的降價并不能給自身帶來規模經濟的效應,只會使廠商實力帶來損失。而要改變這種現象,廠商必須從產品的質量、內部的管理和售后服務抓起

            (二)政府主導的并購與聯盟行為

            汽車產業不同于其他行業,是資金密集型以及技術密集型的綜合產業,汽車生產廠商想在長期的激烈競爭下立于不敗之地,并定需擁有雄厚的資金實力與深厚的技術實力。

            兼并重組是企業迅速擴張的快捷途徑,但是由于大型的汽車生產企業基本都是國有汽車企業,因此重組過程必定受到行政力量的介入,于是這種強迫式婚姻造成的規模效果出現了,但是僅僅停留在1+1=2的階段。并且這種行政包辦婚姻直接釀成了長安-哈飛悲劇2013年,長安汽車的公告顯示,截止到2012年底,哈飛汽車資產總額30.23億元,凈資產為-46.11億元;2012年度,哈飛汽車實現銷售收入26.8億元,凈利潤為-7.6億元。1

            從上述兼并重組案例來看,交易完成后企業績效改善并不明顯,甚至有下跌趨勢,可見重組后整合難度系數高,國內企業在整合能力上欠缺,缺乏成熟的商業模型,這也使得廠商普遍持觀望態度,并購欲望不高。我國汽車企業之間的并購存在的重要問題是:我國車企之間的兼并重組都是由政府主導的,不是市場完全作用下的企業自發性行為,其是否順應市場發展的自然規律仍有待時間檢驗。

            (三)廣告行為

            汽車作為耐用消費品,按常理說差異化程度主要由產品的性能、質量和售后服務水平決定, 而廣告活動對汽車的影響相對較小。但據麥肯錫研究顯示,汽車廠商是最主要的交通類廣告主,投放費用占到79.2%,由此可見,汽車行業對廣告的重視與日俱增,廠商普遍認識到廣告是產品差異化的重要途徑。

            三、中國汽車市場績效分析

            市場績效反映了在特定的市場結構和市場行為條件下市場運行的效果。本文將主要從資源配置效率、規模結構效率以及技術層面分析中國汽車市場績效。

            (一)汽車利潤居高,市場資源配置較低

            2001年加入WTO后,我國汽車行業的稅前利潤率呈現高幅度增長趨勢,雖然在2005-2008年,車企稅前利潤有所下降,保持在4%-6%,但從2009開始,我國超越美國成為世界汽車銷量最大的國家后,利潤率開始回升,基本穩定與8%的水平。但是國際知名車企作對比后,可以發現國際知名汽車品牌的平均利潤率都維持在4%左右,目前我國汽車全行業的利潤水平是國際汽車市場的兩倍左右。按道理來說,中國替代美國成為全球第一大銷量國,其行業利潤率理應與世界接軌,但現實情況確是汽車成為中國暴利業第一。這一現象說明了汽車行業的資源配置依舊有待增強。

            (二)汽車行業集中度低下,規模結構效率有待提高

            在汽車工業中,規模經濟的作用非常明顯,但就如前文分析的中國汽車市場的集中度遠低于發達國家。即使我國汽車行業規模有一定增長,但與全球平均水平相比,規模仍舊不足,效率有待提高,因此遠沒有達到規模經濟。此外,我國汽車產業由于地方保護主義等原因,加之經濟進入壁壘不高,導致了進入過度問題。

            四、 中國汽車產業優化建議以及展望

            (一)深化企業改革,推進汽車產業重組

            我國汽車產業與全球平均水平相比,具有相對規模小,集中度較低,競爭激烈的鮮明特點,這不利于提高我國汽車業的核心競爭力,由此可見資產兼并重組將是我國汽車產業未來發展的一個重要趨勢。政府應該制定科學的汽車行業標準,將低效率、低規模的車企拒之門外,為具有發展前景的企業創造良好的競爭環境。同時還要完善退出機制,使得車企在退出汽車市場是盡量減小資源的浪費。但是企業在進行資產重組時,也要考慮到企業的真實經濟實力,而不能靠政府的“強制聯姻”,否則極易出現事與愿違的后果。

            (二)提高自主研發能力,發展自主品牌

            中國汽車行業雖然從表面上看是所謂的“暴利行業”,但是實際上中國汽車行業的70%利潤都被國際汽車巨頭剝奪。這是因為中國汽車供應商十分依賴外國的技術以及零部件供應,而這些核心技術由汽車強國(德國、日本、美國等)掌握。也就是說中國汽車行業要想從“做大”到“做強”實現質的飛躍,只有不斷提高自主研發能力,發展自主品牌。

            (三)減少價格競爭,鼓勵差異化競爭

            雖然在在短期內,價格競爭手段一般能取得良好的市場效果,但是價格競爭也只能是企業之間競爭的短期戰略。長期的價格競爭會形成惡性的價格戰,可能損害整個行業的發展。要想在汽車產業可持續發展下去,所有的生產商們必須探索產品差異化途徑,從非品牌差異化逐漸過渡到品牌差異化。

            注釋:

            1數據來源:《長安汽車:2012年年度報告》

            參考文獻

            [1]王保林. 中國汽車產業的競爭力分析[J]. 管理世界,2009,(5):174 175.

            [2]齊蘭. 壟斷資本全球化對中國產業發展的影響[J]. 中國社會科學,2009,(2):83 98.

            [3]李曉鐘,張小蒂. 中國汽車產業市場結構與市場績效研究[J].中國工業經濟, 2011, 276(3) :129 138.

            [4]李丹卓. 中國汽車產業SCP分析[J].時代金融,2013,(1)

            [5]蘇東水. 產業經濟學(第三版)[M].高等教育出版社,2000

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